Power BI

O painel é a ponta. O trabalho está embaixo dele.

A maior parte dos projetos de Power BI que chegam até nós travou no mesmo ponto: alguém apontou a ferramenta direto para uma folha de cálculo, o ficheiro cresceu, a atualização passou a levar vinte minutos e cada área acabou mantendo a própria cópia. O painel existe. O problema é que ninguém confia nele.

Um painel confiável depende de coisas que não aparecem no ecrã: de onde o dado vem, como ele é tratado antes de entrar, como cada métrica foi definida e quem pode enxergar o quê. É esse caminho inteiro que construímos e é por isso que o resultado sobrevive ao primeiro mês.

Da extração ao painel publicado

Seis etapas. Nenhuma delas é opcional quando o objetivo é um número que a direção consiga defender numa reunião.

• Extração e conexão. ERP, CRM, banco relacional, API, SharePoint ou folha de cálculo. Quando a fonte está em servidor interno, configuramos o gateway e definimos a janela de atualização que a operação suporta sem travar.
• Tratamento no Power Query. Limpeza, deduplicação, padronização de chaves e tipagem. O que hoje alguém refaz na mão toda segunda-feira passa a acontecer sozinho, antes de você abrir o ficheiro.
• Modelagem dimensional. Modelo estrela com tabelas fato e dimensão, relacionamentos de sentido único e uma tabela calendário de verdade. É o que faz o painel responder em segundos em vez de arrastar.
• Medidas em DAX. Cada indicador definido uma única vez, com a regra de negócio registada ao lado. Acaba a divergência entre o número do comercial e o da direção.
• Construção dos painéis. Um recorte por perfil direção, chefia e operação e layout mobile para quem decide fora do escritório.
• Publicação governada. Workspace organizado, segurança em nível de linha por perfil de acesso, atualização agendada e registo de acesso compatível com o RGPD.

O que fica com você no fim

A entrega não termina com o painel no ar. Termina quando a sua equipa consegue evoluir o que construímos sem depender de nós.

• O modelo documentado. Ficheiro, estrutura do modelo semântico e a origem de cada tabela.
• O dicionário de métricas. A regra de negócio de cada indicador escrita em português, não só em DAX.
• Capacitação da equipa. Para criar novos visuais sobre o modelo existente sem partir o que já funciona.
• Plano de manutenção. O que fazer quando uma fonte muda de formato ou um indicador precisa de nova regra.

Como conduzimos

Começamos por um diagnóstico das fontes e da qualidade do dado é ele que revela se o projeto tem duas semanas ou dois meses de tratamento pela frente, e é melhor descobrir isso antes de assinar. Em seguida desenhamos a arquitetura e apresentamos o escopo para aprovação, antes de qualquer linha de código. A implementação acontece em ciclos curtos: o primeiro painel entra em produção rápido e vira a referência visual e técnica para todos os seguintes.

Como medimos o resultado

Os indicadores de sucesso são combinados no início, e são indicadores de negócio, não de ferramenta. Nos nossos projetos os mais frequentes são horas de trabalho manual devolvidas à equipa, redução de perda operacional e ganho de margem por recorte de carteira.